©Reuters. DATEIFOTO: Am Hauptsitz der Schweizer Bank Credit Suisse am Paradeplatz in Zürich, Schweiz, ist am 16. März 2023 ein Logo zu sehen. REUTERS/Denis Balibouse
Von Stefania Spezzati, Oliver Hirt und John O’Donnell
(Reuters) – Die UBS AG fordert die Schweizer Regierung auf, Kosten in Höhe von rund 6 Milliarden US-Dollar zu übernehmen, wenn sie die Credit Suisse kaufen würde, sagte eine Person, die Kenntnis von den Gesprächen hatte, als die beiden Seiten sich bemühten, einen Deal zusammenzuschlagen, um das Vertrauen in die Bank wiederherzustellen marode Schweizer Bank.
Die 167-jährige Credit Suisse ist der größte Name, der in die Turbulenzen verstrickt wurde, die durch den Zusammenbruch der US-Kreditgeber Silicon Valley Bank und ausgelöst wurden Signaturbank (NASDAQ:) in der vergangenen Woche, was zu einem Zusammenbruch der Bankaktien führte und die Behörden dazu veranlasste, außergewöhnliche Maßnahmen zu ergreifen, um die Banken über Wasser zu halten.
Die von UBS angestrebten staatlichen Garantien in Höhe von 6 Milliarden US-Dollar würden die Kosten für die Abwicklung von Teilen der Credit Suisse und mögliche Prozesskosten decken, sagten zwei Personen gegenüber Reuters.
Eine der Quellen warnte, dass die Gespräche zur Lösung der Vertrauenskrise in der Credit Suisse auf erhebliche Hindernisse stünden und möglicherweise 10.000 Stellen abgebaut werden müssten, wenn die beiden Banken zusammengelegt würden.
Die Schweizer Aufsichtsbehörden bemühen sich, der Credit Suisse vor der Wiedereröffnung der Märkte am Montag eine Lösung vorzustellen, aber die Komplexität der Kombination zweier Giganten lässt die Aussicht aufkommen, dass die Gespräche bis weit in den Sonntag hinein dauern werden, sagte die Person, die wegen der Sensibilität darum bat, anonym zu bleiben Situation.
Credit Suisse, UBS und die Schweizer Regierung lehnten eine Stellungnahme ab.
Die hektischen Verhandlungen am Wochenende folgen einer brutalen Woche für Bankaktien und Bemühungen in Europa und den USA, den Sektor zu stützen. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden ging dazu über, Verbrauchereinlagen zu stützen, während die Schweizer Zentralbank der Credit Suisse Milliarden verlieh, um ihre wacklige Bilanz zu stabilisieren.
UBS sei von den Schweizer Behörden unter Druck gesetzt worden, eine Übernahme des lokalen Rivalen durchzuführen, um die Krise in den Griff zu bekommen, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Plan könnte eine Ausgliederung des Schweizer Geschäfts der Credit Suisse vorsehen.
Die Schweiz bereitet sich auf Notmassnahmen vor, um den Deal zu beschleunigen, berichtete die Financial Times unter Berufung auf zwei mit der Situation vertraute Personen.
US-Behörden seien beteiligt und arbeiteten mit ihren Schweizer Kollegen zusammen, um bei der Vermittlung eines Deals zu helfen, berichtete Bloomberg News unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Auch der britische Finanzminister Jeremy Hunt und der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, stehen an diesem Wochenende in regelmässigem Kontakt über das Schicksal der Credit Suisse, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle mitteilte. Sprecher des britischen Finanzministeriums und der Prudential Regulation Authority der Bank of England, die die Kreditgeber beaufsichtigt, lehnten eine Stellungnahme ab.
KRÄFTIGE ANTWORT
Die Aktien der Credit Suisse verloren in der letzten Woche ein Viertel ihres Wertes. Es war gezwungen, 54 Milliarden US-Dollar an Zentralbankmitteln anzuzapfen, um sich von einer Reihe von Skandalen zu erholen, die das Vertrauen von Investoren und Kunden untergraben haben.
Das Unternehmen zählt zu den weltweit größten Vermögensverwaltern und gilt als eine von 30 global systemrelevanten Banken, deren Ausfall sich auf das gesamte Finanzsystem auswirken würde.
Die Fundamentaldaten des Bankensektors sind stärker und die globalen systemischen Verbindungen sind schwächer als während der globalen Finanzkrise 2008, schrieb Goldman-Analyst Lotfi Karoui am späten Freitag in einer Kundenmitteilung. Das begrenzt das Risiko eines “potenziellen Teufelskreises von Kreditverlusten bei Gegenparteien”, sagte Karoui.
„Allerdings ist wahrscheinlich eine energischere politische Reaktion erforderlich, um etwas Stabilität zu bringen“, sagte Karoui. Die Bank sagte, die Unklarheit über die Zukunft der Credit Suisse werde den breiteren europäischen Bankensektor unter Druck setzen.
Ein hochrangiger Beamter der chinesischen Zentralbank sagte am Samstag, dass hohe Zinsen in den großen Industrieländern weiterhin Probleme für das Finanzsystem verursachen könnten.
Es gab mehrere interessante Berichte von anderen Konkurrenten für die Credit Suisse. Das berichtete Bloomberg Deutsche Bank (ETR:) prüfte die Möglichkeit, einige seiner Vermögenswerte zu kaufen, während der US-Finanzriese BlackRock (NYSE:) einen Bericht dementierte, dass er an einem konkurrierenden Angebot für die Bank teilnehme.
ZINSRISIKO
Das Scheitern der in Kalifornien ansässigen Silicon Valley Bank rückte ins Blickfeld, wie eine unerbittliche Kampagne von Zinserhöhungen durch die US-Notenbank und andere Zentralbanken – einschließlich der Europäischen Zentralbank in dieser Woche – den Bankensektor unter Druck setzte. Der Zusammenbruch von SVB und Signature ist nach dem Untergang von Washington Mutual während der globalen Finanzkrise im Jahr 2008 der zweit- und drittgrößte Bankenzusammenbruch in der Geschichte der USA.
Bankaktien sind seit dem Zusammenbruch der SVB weltweit angeschlagen, wobei der S&P-Bankenindex um 22 % fiel, die größten zweiwöchigen Verluste seit der Pandemie, die die Märkte im März 2020 erschütterte.
Große US-Banken haben dem kleineren Kreditgeber First Republic eine Rettungsleine in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar zugeworfen, und die US-Banken insgesamt haben in den letzten Tagen eine Rekordliquidität von 153 Milliarden US-Dollar bei der Federal Reserve beantragt.
In Washington hat sich der Fokus auf eine stärkere Aufsicht gerichtet, um sicherzustellen, dass Banken und ihre Führungskräfte zur Rechenschaft gezogen werden.
Biden forderte den Kongress auf, den Regulierungsbehörden mehr Macht über den Sektor zu geben, einschließlich der Verhängung höherer Geldstrafen, der Rückforderung von Geldern und des Ausschlusses von Beamten von gescheiterten Banken.
