©Reuters. Das Barclays-Logo ist auf öffentlichen Leihfahrrädern im Zentrum von London am 30. Oktober 2014 zu sehen. REUTERS/Toby Melville/Files
Von Lawrence White und Iain Withers
LONDON (Reuters) – Barclays (LON:) meldete am Mittwoch einen Rückgang des Vorsteuergewinns für das Gesamtjahr um 14 %, da die Gewinne durch steigende Kosten, einen Einbruch der Transaktionsgebühren und Bußgelder in Höhe von mehreren Millionen Dollar im Zusammenhang mit einem Verwaltungsfehler belastet wurden.
Die Gewinne blieben hinter den Erwartungen zurück und kamen, als steigende Zinsen die Renditen ankurbeln sollten, was die Aktien der britischen Bank um 9 % nach unten schickte – auf dem Weg zu ihrem größten Tagesverlust seit den frühen Stadien der COVID-19-Pandemie vor drei Jahren.
Analysten sagten, die Ergebnisse zeigten, wie eine Verbesserung der Leistung im Kerngeschäft Verbraucher- und Investmentbanking weiterhin durch Verhaltensprobleme untergraben wird, selbst wenn das wirtschaftliche Umfeld positiver wird.
„Barclays hat den Markt bitter enttäuscht“, sagte Sophie Lund-Yates, Aktienanalystin bei Hargreaves Lansdown. “Die Gewinne sind zum Teil aufgrund eines starken Anstiegs der Prozesskosten im Zusammenhang mit der übermäßigen Emission von US-Wertpapieren zurückgegangen.”
Die Ergebnisse von Barclays wurden außerdem durch 1,2 Milliarden Pfund an Kreditwertberichtigungen und einen Kostensprung von 26 % auf 8,9 Milliarden Pfund getrübt. Der Nettogewinn von 7 Milliarden Pfund (8,5 Milliarden US-Dollar) ging von 8,2 Milliarden im Vorjahr zurück.
Der Kostenanstieg erfolgte trotz eines kleineren Bonuspools, der seinen Bankiers von 1,8 Milliarden Pfund zugesprochen wurde, gegenüber 1,9 Milliarden im Vorjahr.
Die Bank sagte, sie werde das mittelfristige Ziel, das Kosten-Ertrags-Verhältnis im Jahr 2023 unter 60 % zu senken, nicht erreichen, und sie werde ihr Ziel erreichen, im nächsten Jahr eine Rendite von mehr als 10 % auf das materielle Eigenkapital zu erzielen, wie zuvor beschrieben dies als “mittelfristiges” Ziel.
Die gemischte Performance bedeutete, dass Barclays weniger ausschüttete, als einige Aktionäre gehofft hatten. Eine jährliche Dividende von 7,25 Pence pro Aktie entsprach den Prognosen, wurde jedoch von einem Rückkauf von 500 Millionen Pfund begleitet, weniger als prognostiziert.
WALL STREET GEWINNT
Die jüngsten Ergebnisse und Daten, die von Reuters zusammengestellt wurden, zeigten, dass Barclays noch einen weiten Weg vor sich hat, um seine lang gehegten Ambitionen zu erreichen, die US-Konkurrenten in den Top 5 der weltweiten Rangliste der Investmentbanken zu verdrängen.
Die Eigenkapitalrendite der internationalen Einheit, in der die Investmentbank von Barclays untergebracht ist, fiel von 14,4 % im Vorjahr auf 10,2 %, da die Gebühren aus der Beratung zu Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen im Jahresvergleich um fast zwei Fünftel einbrachen.
Grafik: Barclays schwächelt in der Investmentbanking-Liga – https://www.reuters.com/graphics/BARCLAYS-FALTER/BARCLAYS-FALTER/zgvobkemqpd/graphic.jpg
Der Lichtblick war der Handel mit festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Rohstoffen (FICC) – seiner traditionellen Stärke –, wo die Erträge um 65 % stiegen und die US-Konkurrenten übertrafen Morgan Stanley (NYSE:) und Goldman Sachs (NYSE:), die im Jahr 2022 einen Anstieg von 20 % bzw. 38 % gegenüber dem Vorjahr meldeten.
Barclays sagte, dass die Aktienerträge für das Jahr leicht gestiegen sind, aber das war fast ausschließlich auf eine Erhöhung von fast 300 Millionen Pfund durch Absicherungsvereinbarungen zurückzuführen, die eingeführt wurden, um die Kosten des US-Überemissionsfehlers zu mindern.
Die Bank hat Anfang dieses Monats die Co-Leiter ihres Aktiengeschäfts im Rahmen einer umfassenderen Umstrukturierung ihrer Investmentbankführung ersetzt. Die jüngste Performance im vierten Quartal sah einen Rückgang der Aktienerträge um 12 % gegenüber einem durchschnittlichen Rückgang von 10 % bei den fünf größten US-Banken.
Barclays’ Prozess- und Führungskosten beliefen sich für das Jahr auf 1,6 Milliarden Pfund, einschließlich Bußgeldern und Rückerstattungen an Kunden, die von der Überschreitung vereinbarter Grenzen bei US-Wertpapierverkäufen betroffen waren.
Barclays sagte, es habe die Gehälter der Top-Führungskräfte um insgesamt 1 Million Pfund gekürzt, um die regulatorischen Fehltritte widerzuspiegeln.
($1 = 0,8239 Pfund)
